A SOLVAY két független tőzsdén jegyzett társaságra kíván szétválni, hogy teljes értéket nyerjen

A Solvay ma bejelentette, hogy felülvizsgálja a vállalat két független, tőzsdén jegyzett társaságra való felosztását:

Az EssentialCo vezető egyetlen{0}technológiás üzletágakat fog magában foglalni, beleértve a szódabikarbónát és származékait, peroxidokat, szilícium-dioxidot és fogyasztói vegyszereket, nagy teljesítményű szöveteket és ipari szolgáltatásokat, amelyek jelenleg a vállalat vegyi szegmensének részét képezik, valamint speciális vegyi anyagokat. Ezek a vállalkozások 2021-ben mintegy 4,1 milliárd euró nettó árbevételt értek el.

A SpecialtyCo magába foglalja a vállalat jelenlegi anyagszegmensét, amely magában foglalja a nagy-növekedést, a magas- haszonkulcsot tartalmazó speciális polimereket, a nagy-teljesítményű kompozitokat, valamint a legtöbb megoldási szegmenst, amely magában foglalja a speciális fogyasztói és ipari vegyi anyagokat, technológiai megoldásokat, ízesítőket és funkcionális vegyszereket, valamint olajat és gázt. Ezek a vállalkozások összesen mintegy 6 milliárd euró nettó árbevételt értek el 2021-ben.

A szétválás előnyei

Ha befejeződik, a szétválás két erős iparági vezetőt hoz létre, akik profitálnak a stratégiai és pénzügyi rugalmasságból, és saját üzleti modelljükre, piacaikra és részvényesi preferenciáikra összpontosítanak. A szétválás után a két független vállalat a következőkre összpontosít:

▲ jobban összpontosít stratégiájára és növekedési lehetőségeire;

▲ Az erőforrások összevonása egyedi üzleti igényeik kielégítése érdekében;

▲ Különböző üzleti modellek elfogadása az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében;

Differenciált tőkeszerkezet és tőkebillentési cél megvalósítása;

▲ A fenntarthatósági projektek előmozdítása, beleértve a szénsemlegességet 2040-ig a SpecialtyCo és 2050-ig az EssentialCo által;

A legjobb tehetségek vonzása és megtartása saját vállalkozásuk számára;

▲ Adjon meg világos befektetési témát és jövőképet, hogy megfelelő hosszú távú befektetői bázist vonzzon-.

EssentialCo

A kulcsfontosságú vegyszerek piacvezetője robusztus likviditással

Az EssentialCo profitálni fog erős vezető pozíciójából a bevált alapvető technológiák kínálatában a vonzó és robusztus végpiacok széles skálája számára, beleértve az építőipar, a fogyasztási cikkek és az autóipar számára is.

Független vállalatként az EssentialCo kihasználja a terjeszkedési és konszolidációs lehetőségeket vezető pozíciójának további megszilárdítása érdekében, ideértve a természetes szóda és nátrium-hidrogén-karbonát üzletágának növekedésének felgyorsítását, az ázsiai-csendes-óceáni térség növekedésének megragadását, valamint vezető pozíciójának további bővítését az integrált peroxidok piacán. A vállalat emellett felgyorsítja az energetikai átállást a szódaüzletből, hogy kulcsszerepet játszhasson a szén-dioxid-semlegesség elérésében 2050-re. A szétválást követően az EssentialCo megerősíti működési modelljét költségvezető szerepének megerősítésével és a készpénztermelés maximalizálásával.

SpecialtyCo

Felgyorsult növekedési potenciállal rendelkező speciális vegyi anyagok piacvezetője

Független vállalatként a SpecialtyCo innovatív, hozzáadott értéket képviselő megoldásokat kínál egy fenntarthatóbb világ támogatására, amely a piac feletti-növekedést és jelentős megtérülést eredményez. A SpecialtyCo két üzleti egységből áll majd:

1

anyag

A Materials divízió a fejlett anyagok piacán vezető szerepet tölt be, és arra összpontosít, hogy ügyfelei számára olyan új megoldásokat kínáljon, amelyek a kritikus teljesítmény- és környezetvédelmi kihívásokat kezelik. A Materials divízió rendelkezik az egyedi, szabadalmaztatott anyagok legszélesebb portfóliójával, amelyek nagy teljesítményű polimer- és szénszálas kompozit technológiákon alapulnak, és globális vezető szerepet töltenek be valamennyi fő piacán. Az anyagok szegmensének jelentős múltja van a piaci növekedést meghaladó teljesítményben, amelyet olyan megatrend trendek támasztanak alá, mint például a villamosítás, a könnyű súly, a fenntartható mobilitás és a digitalizálás.

A Materials divízió az innovációra, az erős üzleti képességekre és ügyfélkörének egyedi ismeretére fog összpontosítani, amelynek célja, hogy fenntartható megoldásainak folyamatos piaci elterjedését mozdítsa elő, hogy segítse az ügyfeleket az iparágukban (szállítás, elektronika, egészségügy) bomlasztó növekedés elérésében. A divízió profitálni fog a kapacitásba, az innovációba és a kereskedelmi képességekbe történő megnövekedett befektetésekből, hogy támogassa a piac-meghaladó organikus növekedését, a kiváló megtérülést és az iparág-vezető árrést.

2

Vegyszerek és erőforrások fogyasztása

A Consumer Chemicals & Resources divízió, amely elsősorban a jelenlegi solvay Solutions szegmensből áll, piacvezetővé válik, amely természetesebb és fenntarthatóbb speciális összetevőkből álló megoldásokat kínál a gyorsan változó vásárlói igények előrejelzésével.

A jól bevált eszköz{0}}könnyű üzleti modelljével és a mögöttes megatrémekkel, beleértve a környezetbarát összetevőket és az erőforrás-hatékonyságot, a részleg kamatoztatni fogja innovatív megoldásait és alkalmazási szakértelmét, hogy a fogyasztási cikkek iparágát a bio-alapú, természetes és újrahasznosító megoldások felé terelje. Az egység olyan pozícióban lesz, hogy erős, a piaci növekedést meghaladó hozamot termeljen.

A kereskedési terv áttekintése

A két vállalat személyre szabott tőkestruktúrát alkalmaz, amely a legjobban támogatja értékteremtési céljaikat. A SpecialtyCo a stabil befektetési besorolás elérésére törekszik. Rendelkezik majd a pénzügyi rugalmassággal, hogy biztosítsa a növekedési tervek finanszírozását. Az EssentialCo prudens pénzügyi politikát fog örökölni a pénzáramlás biztosítása érdekében. A Solvay SA arra törekszik, hogy megőrizze meglévő befektetési -besorolását, amíg fel nem oszlik. A Solvay SA elkötelezett amellett, hogy a jelenlegi USA-dollár- és eurókötvény- és hibridkötvény-tulajdonosoknak lehetőséget biztosítson a SpecialtyCo-ra való megfelelő időben történő átállásra. A terv az, hogy a kezdeti osztalék megfeleljen a Solway által kínált szintnek.

A felosztási terv értelmében a Solvay részvényesei megtartják jelenlegi solvay-részvényeiket, amelyek a brüsszeli és a párizsi euronext tőzsdén is tovább kereskednek. A kiválás a Solvay részleges-kiválása révén valósul meg, és a speciális vegyi anyagok üzletágát a SpecialtyCo-ba osztják szét. A Solvay részvényesei a Solvay SA-ban való részesedésük arányában kapják meg a SpecialtyCo részvényeket. Mindkét társaság részvényei a brüsszeli és párizsi euronexten kereskednek. A vállalat azt tervezi, hogy a felosztást úgy alakítja ki, hogy a kulcsfontosságú joghatóságokban a részvényesek többsége számára-adóhatékony legyen.

A két cég igazgatósági tagjait, vezetői csapatait és nevét később közöljük.

A tranzakció az általános piaci feltételektől és a szokásos zárási feltételektől függ, beleértve a Solvay Igazgatóságának végső jóváhagyását, a konkrét finanszírozó felek jóváhagyását és a részvényesek rendkívüli közgyűlési döntését. Az ügylet a tervek szerint 2023 második felében zárul le. A Solvac, a Solvay hosszú ideje{2}}főrészvényese igazgatótanácsa megerősítette, hogy támogatja a solvay-ügyletet.

Solvay azt tervezi, hogy a felosztás befejezése előtt beszámol a befektetőknek a SpecialtyCo és az EssentialCo stratégiájáról.